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AE必用的四种文档：客户简报、会议通知、会议记录及工作单，该        4项文件应该至少
一式三份，分别交给客户总监、项目负责人及执行部门文员（执行部门指创作部、影视部、 媒介部等，该部门无文员则交部门负责人）
此外，较常用的文档还有踩盘报告、市场调查报告、活动报告等。
后附简要介绍及样本：
文档一
客户简报
1、        接触新客户后必须提交客户简报。
2、        客户简报所包含内容见《客户简报样板》
3、        客户简报应该在与客户接触后 1 个工作日内完成
4、        对于已开发项目应重点了解下列三个方面的情况：
A、        目标客户资料（包括区域构成、职业特征、购买的主要考虑因素、收入水平等）
B、        之前的广告推广资料（包括之前的投放媒体、广告诉求、广告语或概念以及客
户对之前广告的看法）
客户简报（样板）
一、        项目基本资料
1、        发展商名称、项目名称、代理行、物业管理
2、        地理位置、交通资源
3、        工程进度、内购 / 开售时间
二、        规划部分
1、
占地、总建、容积率、
绿化率
2、
建筑类型：洋房、别墅或其它
3、
栋数、层数、户数
4、
分几期开发
5、
建筑风格、园林风格
/ 面积/ 特点
6、
会所配套、区内配套、
周边配套
三、户型部分 主力户型、户型跨度、户型特点
四、价格部分
均价、价格幅度、价格走势
五、消费者部分
现有消费者状况，包括：职业、收入、居住地分布、家庭构成、交通工具、对项目 的获知渠道、对项目的认同点等（试描述消费者的心理特征）
六、广告
1、        项目名称（是否需要更改）
2、        项目定位及广告语
3、        对原有广告部分的看法
4、        广告需要解决的问题
七、其它
1、        产品目前在市场中所处于的位置 （领导者、 独占者、 挑战者、 跟随者、 分享者、 投机者）
2、        对于广告调性的要求与偏好
3、        主要使用的公关活动
4、        主要使用的媒体
5、        主要的竞争对手及它们的基本状况
6、        下阶段将开展的工作及时间要求
PS:需要索取的资料包括
1、        项目基本资料、发展商背景介绍
2、        之前的平面广告作品（包括销售资料、报纸或杂志稿）及广告片
3、        项目的LOGO及VI的电子文件
4、        项目效果图、项目照片及正片电子文件
注意:在送交客户总监的副本上应注明此客户的来源。
文档二
会议通知
1、内部会议包括创作会议、内部提案等；外部会议包括提案、例会、接标会等。
a）        外部会议应提前1天以书面的方式通知。
b）        外部会议应确保相关同事提前了解会议相关资料，        递交客户的作品应提前
由创作总监、艺术总监审核。
c）        内部会议应提前半天通知。
d）        内部会议应确定会议时间及长度，        并充分准备与会人员所应该得到的资料
会议通知（样板）
项        目
南方新世界
会议时间
2008年4月28日10点30分
会议长度
2小时
出发时间
9点45分
会议地点
南方新世界会议至
客户与会人员
布什、赖斯、拉姆斯菲尔德
我方必须出席人员
亚历山大、杨过、小龙女、李莫愁
我方建议出席人员
拉登、萨达姆
会议议题
关于南方新世界9期的广告定位、广告语、命名
会议递交资料
南方新世界9期的广告定位策划一份
广告语方案三个、
命名方案三款
文档三
会议记录
1、        会议记录是与客户举行会议后必须提交之文件。
2、        会议记录所包含内容见《会议记录样板》
3、 会议记录应明确说明会议中达成共识的内容，如有修改，应充分了解        客户意图
4、        会议记录将作为下阶段工作的充分及正式的指引
5、        会议记录应该在会议后半个工作日内完成
6、 涉及客户修改意见的会议记录应于修改工作单（        B单）同时完成
会议记录（样板）
NO        记录人:
客        户
会议时间
会议地点
会议主题
与会人员
抄        送
主要内容：
下阶段工作:
PS:如对此会议记录有任何疑义，请在收到份记录后的一个工作日内，与记录人联系。
若无疑义，此份记录将视作双方之间达成的确认协议，双方将据此开展工作。
项目总监/经理确认：        
项目总监/经理确认：        
客户确认：       
年 月 日
文档四
工作单
1、 工作单为公司具体工作的权威且必须的指引、        无正式工作单则创作人员有权拒绝执 行工作
2、 工作单格式见《工作单样板 A B、C》
3、        下工作单时间为正常上班时间，下班后不接受下单，工作单应该精确到小时
4、        对于工作单的执行结果有任何质疑可向客户总监反映
创作部工作单A （样板）
编号：NF-2008-001
客户 新环球美国地产
提案时间 2008.2.29 ，AM1Q： 00
媒体
广日
羊晚
南都
品牌/产品南方新世界
投放日期2008.3.8
规格
24*35
16*36
18*24
工作内容 报纸稿一款（三种规格）
广告目的 为北区T11栋上市做市场预热
广告主题梦想生活原动力
已提供资料1、客户简报（2月6 日） 2、会议记录（2月8 日）
3        、项目说明书一份（文字）        4、外立面效果图（电子版）
注意事项1、尽量避免使用黑白两色        2、淡化南方新世界，突出梦想生活原动力
落单人恺撒
策略 一一
落单时间 2008.2.9        ，AM1Q 30
文案杨过
客户总监 亚历山大
美指小龙女
创作总监        拿破仑
设计欧阳峰
I媒介总监一一        剪辑 一一
1、        若未注明，设计作彩色处理。
2、        请勿有空白栏目，若确实无法填写，请划线。
3、        若需修改，请落单人到创作部文员处更正，并在更正处经本人、客户总监及创作总监签 名方可生效。
4、        若无特殊情况，下班后请勿落单。
创作部工作单B （样板）
编号：NF-2008-003-2
客户 新环球美国地产
提案时间 2008.3.4 ，AM10 00
媒体
单张
品牌/产品南方新世界
投放日期 2008.3.10
规格
A4
工作内容单张修改一款
主题修改
设计修改1、主色调改用水蓝色        2、地图简化
文案修改1、正面标题修改,
突出发展商
2        、背面配套部分加入学校资料
已提供资料        会议记录（2月25 日）
注意事项
落单人恺撒
策略
落单时间 2008226        ，PM3 30
文案杨过
客户总监 亚历山大
美指小龙女
创作总监        拿破仑
设计周伯通
媒介总监 一一
剪辑 一一
1、        请勿有空白栏目，若确实无法填写，请划线。
2、        若需修改，请落单人到创作部文员处更正，并在更正处经本人、客户总监及创作总监 签名方可生效。
3、        若无特殊情况，下班后请勿落单。
创作部工作单C （样板）
编号：NF-2008-001
工作内容
正片打印
南方新世界2008年3月15日摄影师拍摄的所有正片打印一份
（A4纸一页6张照片）
资料去向
新环球美国地产
南方新世界项目策划部
注意事项
落单人恺撒
客户总监 亚历山大
落单时间 2008.5.15 AM11 : 00
创作总监        拿破仑
完成时间 2008.5.16 AM10 : 00
执行李莫愁
1、        本工作单需经客户总监亲笔签名方可生效。
2、        若需修改，请落单人到创作部文员处更正，并在更正处经本人、客户总监及创作总监签
名方可生效。
3、        若无特殊情况，下班后请勿落单。
文档五
踩盘报告
踩盘报告，主要用于监控市场及竞争对手发展状况，        以帮助我们的广告更具针对性、差异性。
踩盘报告（样板）
楼盘：
时间：        年 月        日        星期：        天气：
楼盘地址
开        发商
销售电话
销售代理公司
物业管理公司
占地面积
建筑面积
目标消费群
建筑密度：        绿化率：        容积率：
开发规划
楼盘口号
楼盘卖点
推广主题
物料风格
社区及周边配套
（生活、商业、康体、教育、交通、会所等        ）
推广单位
货        量
开盘时间
交楼时间
主力户型
装修情况
均价：        最高价：        最低价：
物管费
销售情况
促销措施
客流量
所获荣誉
推广渠道
投放力度
表现手法
推货情况
踩盘总结
报告人：
年 月 日
文档六
市场调查调研分析报告
市场调查报告主要是帮助我们认清市场状况，        以利于更好的帮客户认清自身项目在市场
中所处的位置。
市场调查调研分析报告（版式）
第一部分        市场简介
第二部分 调查项目内容
调查项目包括同板块楼盘或同价格优势的楼盘或近期较突出的楼盘
一、楼盘基本资料
楼盘名称
楼盘地址
销售电话
开发商
投资商
销售代理公司
物业管理公司
楼盘占地面积
楼盘建筑面积
目标消费群
开发规划
初步规划参考数据：容积率、绿化率、建筑密度
二、        楼盘卖点 / 定位
楼盘口号
楼盘卖点
广告定位 / 推广主题 楼盘现场及销售物料风格
三、        楼盘自身配套及周边配套
生活配套
康体配套
商业配套
教育配套
交通配套
会所
四、        楼盘开发情况
推广单位
货量
开盘时间
交楼时间
规划布局
主力户型
装修情况
价 格（均价、最高价、最低价）
物管费
销售情况
促销措施
当天客流量
五、        楼盘近几年所获荣誉
六、        楼盘近期推广情况
近期推广渠道、投放力度、表现手法、所针对的对象
近期楼盘将会推售的货量情况
（此部分内容可根据楼盘的实际情况进行增、减）
第三部分        根据市场调查所得资料进行分析总结
经过对各楼盘的分析，总结出本楼盘的优劣及在推广和销售中应注意的事项。
第四部分        调查方式
1、踩盘
2、剪报
3、上网（包括 SINA、满堂红、楼市论坛）
落款：调查时间、公司 / 部门
文档七
在每次活动结束后，
活动评估报告
AE 需收集活动各方面资料，并总结活动中存在的优劣点，为今后
类似活动的更好开展，积累经验，同时也将作为档案保存。
活动评估报告（样板）
一、活动评估说明
评估目的：
评估内容：
评估部门：
二、活动概述（活动名称、主 / 协 / 承办机构、活动时间、活动简介）
三、活动准备工作评估
（一） 准备工作
1、
活动参与人员
2、
活动准备事项
3、
宣传方式
二）
准备工作评估
四、活动执行过程评估
（一） 活动执行
1、 人员安排
2、 物品配送
3、        兑换流程
4、        活动交接
5、        活动核准
（二） 活动执行评估
五、活动费用评估
（一） 预算的各项费用
（二） 节支
六、活动效果评估
一）
取得的成绩
1、
影响人数
2、
影响面
3、
品牌提升
4、
促进销售
二）
活动不足
三）
问题的原因
七、改进建议
            
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